19渝中01 : 重庆渝中国有资产经营管理有限公司关于拟变更“19渝中专项债01”部分募集资金用途的第二次公告

时间:2020年01月10日 12:25:52 中财网
原标题:19渝中01 : 重庆渝中国有资产经营管理有限公司关于拟变更“19渝中专项债01”部分募集资金用途的第二次公告


重庆渝中国有资产经营管理有限公司


关于拟变更

1
9
渝中专项债
01
/19
渝中
01


部分募集资金用
途的第

次公告





重庆渝中国有资产经营管理有限公司
(以下简称

发行人










201
9

4

发行了
2019
年第一期重庆渝中国有资产经营管
理有限公司专项债券
(债券简称
“19
渝中专项债
01
/19
渝中
01


,债
券代码

1980121.IB
(银行间)、
152165.SH
(上海)


),发
行期限为
7
年期,
发行
规模为
7
亿元。



根据《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支
持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》(发改办财金

2015

1327
号)文件规定,在

19
渝中专项债
01
/19
渝中
01


偿债保障措施
完善,且评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司
确认本次募集资
金用途变更不影响债券信用评级的基础上,公司

变更

19
渝中专项

01
/19
渝中
01


部分
募集资金用途。



现将有关事项公告如下:


一、
募集
资金变更方案


根据

201
9

第一期
重庆渝中国有资产经营管理有限公司
专项
债券
募集说明书


本期债券募集资金
7
亿元人民币,
用于
棉花街公
共停车场项目建设
4.20
亿元,和补充营运资金
2.80
亿元
。具体用途
及金额如下表所示:







1
:原募集资金用途


资金用途


项目总投资
(亿元)


拟使用募集资金
(亿元)


拟使用募集资金占项
目总投资比例(
%



占债券总额
比例(
%



棉花街公共停车场项目


12.51


4.20


33.58


60.00


补充营运资金


-


2.80


-


40.00


合计


12.51


7.00


-


100.00




为更好地提高债券资金使用效率,在确保本期债券持有人利益的
前提下,
拟申请将部分债券资金用途进行变更

拟将棉花街公共停车
场项目(原募投项目)募集资金使用额度调整为
0.55
亿元


3.65
亿元资金变更至马鞍山公共停车场及传统风貌区建设项目使用
,剩余
2.80
亿元仍用于补充营运资金


调整后
的募集资金用途如下:



2

调整
后募集资金用途


募集资金用途


项目总投资
额(亿元)


募集资金使用
额(亿元)


占项目总投
资比例(
%



占债券总额
比例(
%



马鞍山公共停车场及传统风貌区建设项



6.08


3.65


60.00


52.1
4


棉花街公共停车场项目
(原募投项目)


12.51


0.55


4.
39


7.8
6


补充营运资金


-


2.80


-


40.00


合计


18.59


7.00


-


100




二、拟变更募投项目情况


(一)拟变更募投项目明细


棉花街公共停车场项目
原计划使用募集资金
4.20
亿元,
为加快
资金使用进度、提高资金使用效率,
拟将原计划
项目使用债券资金额
度调整为
0.55
亿元
,

3.65
亿元资金变更至
马鞍山公共停车场及传统
风貌区建设项目使用


马鞍山公共停车场及传统风貌区建设项目
情况
如下:


马鞍山公共停车场及传统风貌区建设项目建设地址位于重庆市
渝中区马鞍山片区。公司负责的主要建设内容:(1)车库及设备用


房面积13244平方米(地下车库12492平方米,设备用房752平方米)、
复建商业用房3361平方米,配套管理用房201平方米。主要建设内容
包括房屋征收与补偿、完善建筑室内外装修、强弱电、给排水、通风
消防、电梯、综合管网、供配电、绿化景观、道路硬质铺装、环保等
室外公用工程。本项目总投资为6.08亿元,拟使用募集资金3.65亿元,
募集资金占项目总投资的比重为60.00%。


总体看来,变更募集资金用途后,
能提高资金使用效率;
此外,
停车场项目有利于缓解城市停车难的问题,具有良好的社会效益和可
行性。



(二)偿债保障措施


我公司将以良好的经营业绩为本期债券到期偿还创造基础条件,
并采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。

本次募投项目变更将不会对本期债券的偿债保障措施产生实质性影
响。



三、公告期及投资者反馈事项


根据发改办财金
[2015]1327
号文

本次变更

19
渝中专项债
01
/19
渝中
01


部分募集资金用途的公告期为十五个工作日,即自公告发
布之

20
20

1

1
0
日起,至
20
20

2

4
日。



在公告期

,本期债券投资者可
就本次变更募集资金用途事项

债权代理人
广发证券股份有限公司
提出书面异议。如单独或合计持有
未偿还本金总额
10%
及其以上的债券持有人(以公告日为债权登记日)
向债权代理人提出书面异议,则需要召开债券
持有人会议对变更事项



进行表决

表决通过后,

报重庆市发改委备案后实施变更。若没有
符合上述条件的债券持有人提出书面异议,发行人

直接向重庆市发
改委备案后实施变更。



债权代理人
广发证券股份有限公司
联系方式具体如下:


地址:
广东省广州市
天河区马场路
26

广发证券大厦
43



联系人:
何嘉颖


电话:
020
-
66335289


邮政编码:
510
000


本公告内容若有变更,发行人将
及时发布
补充公告
。补充公告

在刊登本公告的同一媒体
上发布,敬请投资者留意。



特此公告。



(以下无正文)



(本页无正文,为《
重庆渝中国有资产经营管理有限公司
关于拟
变更

19
渝中专项债
01
/19
渝中
01


部分
募集资金用途的第二次公
告》盖章页)

















重庆渝中国有资产经营管理有限公司





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