17渝信01 : 中泰证券股份有限公司关于同方国信投资控股有限公司2017年、2018年公司债券受托管理临时事务报告

时间:2020年01月10日 12:00:49 中财网
原标题:17渝信01 : 中泰证券股份有限公司关于同方国信投资控股有限公司2017年、2018年公司债券受托管理临时事务报告


债券代码:
143012.SH债券简称:17渝信
01
债券代码:
143013.SH债券简称:
17渝信
02
债券代码:
143913.SH债券简称:
17渝信
Y1
债券代码:
143914.SH债券简称:17渝信
Y2
债券代码:
143968.SH债券简称:
18渝信
Y1
债券代码:
143865.SH债券简称:
18渝信
01
债券代码:
155063.SH债券简称:
18渝信
03

中泰证券股份有限公司


关于


同方国信投资控股有限公司
2017年、2018


公司债


受托管理临时事务报告


受托管理人:中泰证券股份有限公司



重要声明

中泰证券股份有限公司(以下简称
中泰证券”)编制本报告的内容及信息均
来源于同方国信投资控股有限公司(以下简称
“同方国信”、“发行人”或“公司”)。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺
或声明。



中泰证券股份有限公司关于同方国信投资控股有限公司
2017年、2018年公司债
受托管理临时事务报告


中泰证券作为同方国信发行的“17渝信
01”、“17渝信
02”、“17渝信
Y1”、
“17渝信
Y2”、“18渝信
Y1”、“18渝信
01”、“18渝信
03”的债券受托管理人,持
续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办
法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约
定,现就相关事项报告如下:

一、发行人第一大股东控制权变更情况

发行人第一大股东同方金融控股(深圳)有限公司(以下简称“同方金控”)
同方股份有限公司(以下简称“同方股份”)全资子公司。


同方股份之控股股东清华控股有限公司(以下简称
“清华控股”)与中国核工
业集团资本控股有限公司(以下简称
“中核资本”)于
2019年
4月
3日签署了《清
华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之
股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),于
2019年
11月
22日签署了
《<清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公
司之股份转让协议>之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),清华控股拟向中
核资本转让其持有的
622,418,780股公司股票(占公司总股本的
21%),每股成交
价格为人民币
10.28元,股份转让价款合计人民币
6,398,465,058.40元。


财政部于
2019年
12月
26日出具了《财政部关于批复清华大学所属企业非
公开协议转让股份事项的函》(财教函[2019]47号),国务院国资委于
2019年
12

30日出具了《关于中国核工业集团资本控股有限公司协议受让同方股份有限
公司部分股份有关问题的批复》(国资产权[2019]771号),至此,《股份转让协议》
及《补充协议》约定的生效条件全部满足。



2019年
12月
31日,同方股份接到清华控股通知,截至
2019年
12月
31日,
中核资本已向清华控股支付完毕标的股份全部股份转让价款。基于双方的商业考


虑,为确保平稳过渡,经友好协商,清华控股与中核资本于
2019年
12月
31日
签署了《清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份
限公司股份之表决权委托协议》(以下简称“《表决权委托协议》”)。


本次《表决权委托协议》签署并生效后,中核资本可以实际支配的同方股份
的表决权股份合计
763,310,997股,占同方股份总股本的
25.75%。同方股份控股
股东变更为中核资本,实际控制人变更为国务院国资委。


二、变更对发行人的影响

上述变更事项不会对发行人的日常管理和生产经营以及偿付能力造成不利
影响。鉴于此次协议转让股份事项需上海证券交易所进行合规性确认后,在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户手续。发行人将持续关注同方股
份相关公告,并根据交易所的相关规定依法履行相应的信息披露义务。


中泰证券作为债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
第十七条要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人上述事项提醒投资者关
注相关风险。


(以下无正文)


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